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老板 / 管理者
先看执行摘要、落地结果、交付清单和小满服务方案，判断投入后能拿到什么。
销售主管
重点看142项工作清单、OKKI CRM AI落地和30天推进节奏，拆出团队动作标准。
外贸业务员
从第一性原理和分类标准开始，看哪些动作可以交给AI、哪些动作必须自己负责。
一个核心判断,三条支撑逻辑
业务员承担三种性质的工作
信息处理、判断协同、关系责任。AI 最易替代第一类、最适合增强第二类、最难替代第三类——替代力沿这条顺序递减。
AI 替代度沿成交链路呈 U 形
两端的市场研究与订单执行高度可自动化;中段的商务谈判与成交是”人的山谷”,必须靠信任与承诺推进。
价值在于”动作封装”,而非聊天
把每项标准工作做成 Skill:输入客户网址→自动背调→判断匹配度→生成开发信→写入 CRM。这才是从”用 AI”到”流程 AI 化”。
这不是一份 AI 培训课，而是一套外贸销售流程升级方案
目标不是让业务员多学几个提示词，而是把客户开发、背调、触达、询盘、商机推进、复盘管理这些日常动作拆成标准流程，放进 OKKI CRM 与小满知识资产体系里，让团队可以持续复用。
业务员少做重复劳动
客户背调、开发信、跟进总结、CRM录入等动作标准化交给AI。
主管看得见过程
客户推进、商机阶段、卡点原因、未成交归因沉淀到同一视图。
新人更快上手
产品知识、FAQ、SOP、成交经验被整理成知识启动包和动态知识库。
老板拿到经营资产
客户数据、商机过程、团队经验不再散落在个人电脑和聊天记录里。
业务员到底在完成什么工作
先看清这条转化链路,再判断每一步谁来做。链路上的每个动作,本质上只属于三种性质之一。
客户获取→
需求判断→
方案匹配→
商务推进→
订单交付→
客户经营→
业务复盘
信息处理工作
输入输出可明确规定,步骤可标准化,出错能被审核或规则发现。不需要业务员对外承诺。
判断与协同工作
涉及客户真实意图、竞争环境、内部资源与商务风险。AI 能给信息、建议、草稿与依据,但最终动作要人定。
关系与责任工作
核心价值来自人与人之间的信任,涉及正式承诺、责任承担与情绪处理。AI 介入反而可能降低客户体验。
任何一个动作,如何归类
这套标准本身就是可复用的工具:遇到任何新动作,套这三道问题即可判断它属于哪一类。
AI 替代度沿成交链路的分布
把 9 个模块按成交链路排开,每根柱子是该模块三类分工的占比。连接”AI 可主导”高度的曲线,在商务谈判处明显塌陷——这就是”人的山谷”。
说明:占比为基于 142 项标准动作的结构性估算(按动作条目计数),用于呈现分布趋势,非实测数据。链路两端(客户开发、订单执行、复盘)以信息处理为主,可主导比例高;中段的谈判成交以信任与承诺为主,可主导比例最低。
142 项动作 · 三类分工总表
这是本报告的核心交付物。按分类、模块或关键词筛选,逐项查看 AI 如何介入、人必须保留哪些动作,以及 OKKI CRM 可以承接哪些流程节点。
先建哪些 Skill:影响 × 难度
不必一次封装所有动作。按”节省时间 × 影响成交 × 标准化难度”排序,优先建设高影响、易落地、数据现成的 Skill。
先处理每天重复、耗时、容易标准化的动作。
优先放大客户判断、跟进推进、主管复盘的价值。
先用官网、询盘、邮件、WhatsApp、CRM 现有数据。
先把团队每天都会做、每个人做法不一致、结果容易沉淀到 OKKI CRM 的动作封装成 Skill。预测类和资源分配类能力，需要等客户、商机、跟进、成交数据稳定沉淀后再做。
建议交付物：从诊断、搭建到陪跑复盘
这部分把前面的分析变成可执行交付，避免页面只停留在理念层。实际落地时可按企业团队规模、产品复杂度和CRM使用现状裁剪。
1. 现状诊断
访谈老板/主管/业务员，梳理客户开发、询盘、报价、跟进、复盘链路，找出最适合AI接管的P0场景。
2. 142项动作分工表
按企业实际业务重排动作优先级，明确哪些交给AI、哪些由人判断、哪些必须保留人工负责。
3. OKKI CRM流程配置
围绕客户、联系人、商机、跟进、任务、标签、销售助手，建立可追踪的日常工作流。
4. 小满知识启动包
整理公司资料、产品资料、FAQ、SOP、报价策略、成交案例，形成第一版企业知识资产。
5. AI工作流模板
客户背调、开发信、询盘识别、会议纪要、跟进总结、未成交归因等模板化交付。
6. 管理看板与复盘机制
周度客户推进表、商机健康度、销售预测、输赢原因、业务员动作质量复盘。
有外贸业务团队、有持续询盘和客户跟进、希望把客户资料和经验沉淀到公司资产里的企业。
只想要一次性AI工具演示、没有CRM使用意愿、或不愿意规范业务员跟进记录的团队。
把 AI Skill 放进客户、商机与跟进流程
前面的拆解回答”哪些动作该交给 AI”;OKKI CRM AI 解决”这些动作如何进入日常工作流”。客户数据、沟通记录、商机阶段与跟进动作在同一系统里闭环,AI 才能从单点提效变成团队能力。
客户开发前
自动生成目标客户画像、客户清单、联系人线索、客户背调报告和开发切入点。
首次触达时
基于客户背景生成个性化开发信、邮件主题、跟进节奏和多渠道触达内容。
商机推进中
沉淀沟通记录,自动提取下一步动作、风险、客户异议、报价依据与会议纪要。
团队管理上
形成客户推进表、销售预测、未成交归因、业务员动作诊断与管理复盘视图。
从分散信息到企业资产:小满的五步落地路径
小满方案不是单独交付一个工具,而是帮助企业把每天产生的客户信息、沟通记录、产品资料、商机过程和成交经验沉淀下来,最终形成可复用、可分析、可增长的企业资产。
让企业知识回到一个地方
统一收集邮件、WhatsApp、国际站询盘、报价单、跟进记录、产品资料和售后沟通,形成企业客户数据中心。
让每一个商机成为企业资产
全渠道接入并自动创建商机,沉淀沟通记录、商机阶段、卡点原因、输单原因、跟进任务和数据报表。
建立企业第一版知识资产
用 7 天交付知识启动包,整理公开资料、产品资料、SOP、市场行业信息和核心人员访谈,搭起静态知识库。
让知识持续增长
通过 Accio Work 持续更新知识库,把新成交经验、新品资料、市场变化、服务过程和团队共创沉淀进去。
AI 经营顾问驱动成交
结合动态知识库与 OKKI Smart 商机数据,输出客户推进、风险分析、成交策略、市场洞察、SOP 执行建议。
沉淀成哪些资产
商机阶段与下一步计划产品需求与定制偏好
历史报价与版本对比成交案例与谈判要点
产品知识、FAQ、SOP市场洞察与行业信息
给企业带来的结果
知识不随人员流失商机卡点可识别
输单原因可复盘销售动作可复制
决策有数据依据成交增长可持续
动态知识持续更新
商机过程数据沉淀
AI 经营顾问分析建议
团队执行与成交增长
小满服务方案原图
横向滑动查看 5 个步骤
01 信息归集
02 商机资产
03 知识启动包
04 持续更新
05 AI 经营顾问岗位被重新定义,而非被取代
当标准动作被系统接管,业务员的时间与价值就会向链路的高价值环节集中。
客户经营者 + 商机决策者 + 内外部资源协调者
建立信任推动成交承担责任
信息研究员 + 销售助理 + 数据分析师 + 内容生成器 + 流程执行器
数据统计归因流程提醒执行
一个被 Skill 封装的完整动作链
陈彧豪
长期服务外贸企业客户开发、销售流程梳理与 CRM 落地,擅长把业务员日常动作拆解成可执行的 AI 工作流:从客户背调、询盘识别、开发信生成、跟进记录沉淀,到商机推进、团队复盘和管理看板,帮助团队把”会用 AI”升级为”流程真正被 AI 增强”。
方向: AI+OKKI 外贸销售流程升级
适合: 客户开发、销售管理、CRM 提效
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备注: AI+OKKI / CRM 咨询
AI+OKKI 小满服务方案 